In reich verzierten Galeonen entschweben die Gäste zu Scheherazades Märchenwelt. Dort eröffnen sich unermessliche Schatzkammern, streng bewacht von gefräßigen Drachen und Zyklopen. Durch feenhaft leuchtende Tropfsteinhöhlen geht es weiter. In der Ferne durchzieht eine Karawane den Wüstensand, bringt dem Sultan wertvollste Geschenke aus fernen Landen. Ein prächtiges Palastfest ist im Gange: Musik und Tanz – der Zauber des Orients erwacht zum Leben.